Implantée dans l’ouest de la France, notre société est dirigée par Lionel DONATO et Johanna BEAOUSSON, deux experts passionnés. Forts de plusieurs années d’expérience dans le domaine, nous sommes spécialisés dans le conseil en investissements pour les particuliers. Nous sommes fiers d’offrir des services de haute qualité à nos clients, quels que soient leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Notre équipe est composée de professionnels qualifiés, disponibles et réactifs, qui se tiennent toujours prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation. Nous pensons que chaque client est unique et mérite toute notre attention. C’est pourquoi nous prenons toujours le temps d’écouter attentivement leurs besoins pour leur offrir un service sur mesure.
en gestion de patrimoine et conseils financiers
pour répondre à vos attentes et vos exigences
disponible sur plusieurs départements
Nos conseillers sont disponibles pour vous renseigner.
Nous nous déplaçons pour vous offrir notre expertise et notre savoir-faire. Nous travaillons principalement sur les départements suivants : le Finistère (29), le Morbihan (56), la Loire atlantique (44), le Maine et Loire (49), l’Indre-et-Loire (37), la Sarthe (72), la Mayenne (53), L’Ile-et-Vilaine (35), la Vendée (85).

Fondée en 2009, ICA Patrimoine regroupe l’élite des professionnels en création de patrimoine et optimisation fiscale.

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